Die Baumaschinenindustrie erlebte von 2010 bis 2011 eine Phase rasanten Wachstums sowohl der Produktionskapazität als auch der Kreditvergabe. Hohe Gewinne und eine stark steigende Nachfrage nach nachgelagerten Produkten führten dazu, dass die großen Hersteller ihre Produktion hochfuhren und Kunden anlockten, indem sie die Anzahlungsanforderungen reduzierten und die Rückzahlungsfristen verlängerten.
Im Jahr 2011 erreichte die Zahl der Beschäftigten bei den repräsentativen Baumaschinenherstellern einen Zehnjahreshöchststand. Die Wachstumsrate der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen übertraf bei den meisten führenden Unternehmen die entsprechende Wachstumsrate des Betriebsergebnisses bei weitem, wodurch sich die Branchenrisiken allmählich verschärften.
Von 2009 bis 2014 hat sich der Exportwert mehr als verdoppelt. In den folgenden zwei Jahren gingen die Exporte aufgrund eines Rückgangs der internationalen Marktnachfrage weiter zurück. Im Jahr 2016 erreichte der Exportwert 16,96 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 10,6 % gegenüber dem Vorjahr. Dies war der stärkste Rückgang der Baumaschinenexporte Chinas seit 1998, abgesehen vom starken Rückgang im Jahr 2009 aufgrund der internationalen Finanzkrise. Mit der Vertiefung der Belt and Road Initiative kehrte sich der Abwärtstrend der Baumaschinenexporte Chinas jedoch um. Im Jahr 2017 erreichte der Exportwert 20,105 Milliarden US-Dollar und überschritt damit erstmals die 20-Milliarden-US-Dollar-Marke. Dies entspricht einem Anstieg von 18,5 % gegenüber dem Vorjahr.
Exportanalyse: Lader behaupten ihre führende Position, der Exportwert stieg um mehr als die Hälfte.
Die Analyse der Exportdaten von 2017 zeigt die folgenden Hauptmerkmale:
Die Exporte wichtiger Produktkategorien verzeichneten ein deutliches Wachstum.
Im Jahr 2017 beliefen sich die Exporte kompletter Maschinen auf 12,737 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 16,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und 63,4 % der Gesamtexporte ausmachte. Die Exporte von Einzelteilen beliefen sich auf 7,368 Milliarden US-Dollar, was 36,6 % der Gesamtexporte entspricht und einem Anstieg von 21,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Exporte kompletter Maschinen gingen hauptsächlich in die Märkte entlang der Belt and Road Initiative, während Einzelteile vor allem in Industrieländer gingen.
Zu den wichtigsten Exportgütern kompletter Maschinen zählten Lader, Raupenbagger, Gabelstapler mit Verbrennungsmotor, Muldenkipper, Elektrostapler, Straßenwalzen und andere Bulldozer. Rückläufige Exporte verzeichneten hingegen andere Kräne, andere Baufahrzeuge, Stapler, Raupenkräne und Betonpumpen.
Zu den wichtigsten Exportprodukten zählten Bagger im Wert von 1,426 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 30,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht; Radlader im Wert von 1,570 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 57,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht; und Gabelstapler im Wert von 1,939 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 16,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Im Jahr 2017 erreichten die Baumaschinenexporte meines Landes in die Länder entlang der Belt and Road Initiative 8,765 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 18,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und 43,6 % der Gesamtexporte ausmacht.
Die Belt and Road Initiative wurde 2013 ins Leben gerufen. Bis 2017 nahm der Belt and Road Economic Corridor Gestalt an. Der Handel zwischen China und 65 beteiligten Ländern erreichte ein Volumen von fast 2 Billionen US-Dollar. Die Infrastrukturanbindung, eine Voraussetzung für die Belt and Road Initiative, hat die schnelle Erholung der Baumaschinenexporte unmittelbar vorangetrieben. Im nächsten Jahrzehnt werden mindestens 800 Milliarden US-Dollar für den Infrastrukturausbau in den wichtigsten Belt and Road-Ländern benötigt. Dies eröffnet chinesischen Baumaschinenunternehmen neue Möglichkeiten, in Überseemärkte zu expandieren.
Asien bleibt der größte Markt:
Die Exporte nach Asien beliefen sich auf 9,676 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 10,5 % gegenüber dem Vorjahr und machten 48,1 % des Gesamtvolumens aus. Die Exporte nach Europa beliefen sich auf 3,408 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 36,7 % gegenüber dem Vorjahr und machten 17,0 % des Gesamtvolumens aus. Die Exporte nach Nordamerika beliefen sich auf 2,772 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 35,1 % gegenüber dem Vorjahr und machten 13,8 % des Gesamtvolumens aus. Die Exporte nach Afrika beliefen sich auf 2,034 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 18,2 % gegenüber dem Vorjahr und machten 10,1 % des Gesamtvolumens aus. Die Exporte nach Südamerika beliefen sich auf 1,347 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 7,05 % gegenüber dem Vorjahr und machten 6,7 % des Gesamtvolumens aus. Die Exporte nach Ozeanien beliefen sich auf insgesamt 868 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 28,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und 4,3 % des Gesamtvolumens ausmacht.
Unter den wichtigsten globalen Exportzielen verzeichneten die sechs wichtigsten Länder – die Vereinigten Staaten, Japan, Russland, Australien, Indien und Indonesien – Zuwächse von 32,9 %, 25,4 %, 78,7 %, 27,3 %, 16,7 % bzw. 34,6 %.
Marktanalyse: Staatliche Investitionen in die Infrastruktur treiben die Nachfrage in Indien und China in die Höhe:
Asien ist seit langem der größte Exportmarkt für Baumaschinen in China. Indien und Indonesien stehen auf Platz fünf bzw. sechs der wichtigsten Exportziele. Beide Länder verzeichnen ein rasantes Wachstum und sind daher für Exporteure ein unverzichtbarer Markt.
Indonesien: Südostasiens größter Markt, führende chinesische Unternehmen streben nach einem Brückenkopf.
Indonesien ist der größte Markt Südostasiens und wird von vielen chinesischen Baumaschinenunternehmen als zweiter Heimatmarkt betrachtet.
Seit 2002 floriert Indonesiens Bauindustrie. Die Regierung investierte insgesamt 230 Milliarden US-Dollar in Projekte wie Straßen, Eisenbahnen, Häfen, Flughäfen und Kraftwerke. Nach Plänen der indonesischen Regierung sollen bis 2030 landesweit 12.100 Kilometer Eisenbahnstrecken hinzukommen. Mit dem fortschreitenden Ausbau der Infrastruktur wird auch die Nachfrage nach Baumaschinen in Indonesien voraussichtlich stark ansteigen.
Neben herkömmlichen Baumaschinen besteht in Indonesien auch ein erheblicher Bedarf an Bergbau- und Transportausrüstung. Indonesien verfügt über reichlich Kohlevorkommen, und die Kohleindustrie hat sich zu einem der wichtigsten Exportsektoren des Landes entwickelt. Das indonesische Ministerium für Energie und Bodenschätze prognostiziert, dass die indonesische Kohleproduktion bis 2025 405 Millionen Tonnen erreichen wird, wovon über zwei Drittel für den Export bestimmt sind.
Unternehmen wie Carter (USA), Komatsu, Hitachi, Sumitomo und Kobelco (Japan) sind seit Jahrzehnten auf dem indonesischen Markt tätig und haben dort Fabriken gegründet. Der indonesische Baumaschinenmarkt ist hart umkämpft. Chinesische Baumaschinen bieten jedoch niedrige Kosten und einen riesigen alternativen Markt. Im Vergleich zu US-amerikanischen und japanischen Produkten, die derzeit einen großen Marktanteil halten, bieten chinesische Produkte auf dem indonesischen Baumaschinenmarkt erhebliche Preisvorteile.
Bereits in den 1990er Jahren begannen führende chinesische Unternehmen, den indonesischen Markt aktiv zu erkunden. Inzwischen ist Indonesien nach Indien das zweitgrößte Exportland von Sany. Die Kranexporte von XCMG nach Indonesien machen über 50 % des Marktanteils aus und Tausende von XCMG-Kranen werden bei großen Bauprojekten in Indonesien eingesetzt. Liugong verkauft in Indonesien jährlich über 300 Baumaschinen und liegt mit seinen Laderverkäufen in Indonesien nach dem japanischen Unternehmen Komatsu und dem US-amerikanischen Unternehmen Caterpillar auf Platz 3 auf dem indonesischen Markt. Zoomlion verfügt in Indonesien über zwei große Ersatzteilzentren, das Jakarta Parts Warehouse und die Outer Island Parts Branch, mit einem Ersatzteilbestand von ca. 1 Million US-Dollar, wodurch eine zeitnahe und vollständige Ersatzteilversorgung gewährleistet wird.
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